Chi siamo

Ci prendiamo cura delle esigenze dei clienti e contribuiamo allo sviluppo delle regioni in cui operiamo, promuovendo il benessere sociale. Siamo costantemente alla ricerca dell'innovazione, valorizzando la tradizione.

Creare valore nel tempo

Applicare le competenze nella gestione di patrimoni complessi e nelle questioni di successione insieme a un'offerta a 360° di servizi di Family Office e pianificazione patrimoniale.

Impiegare e sviluppare ulteriormente le competenze nell'Asset Allocation, nella selezione dei gestori e nella gestione del rischio con l'obiettivo prioritario di ottenere l'eccellenza operativa.

Sostenendo continuamente l'istruzione e la formazione del nostro personale e investendo in tecnologia e nuove risorse, cerchiamo di rimanere aggiornati sulle moderne tecniche di gestione del rischio e sui nuovi sviluppi della gestione patrimoniale.

Ci impegniamo attivamente a sostenere e, quando possibile, a promuovere lo sviluppo economico delle regioni in cui operiamo.

FORNIRE SOLUZIONI INNOVATIVE TRADIZIONALMENTE SVIZZERE.

Essere un centro di eccellenza nei servizi finanziari per clienti istituzionali, Family office e servizi di Wealth Planning. Diventare un hub per gestori patrimoniali di piccole e medie dimensioni e banchieri privati indipendenti, espandendosi nel tempo oltre il mercato locale.

Valori

Professionisti, competenti e innovativi nel campo dell'Asset Management, Wealth Management, Advisory e Risk Management, che propongono, grazie alla formazione continua e alla ricerca di eccellenza, prodotti e servizi all'avanguardia e personalizzati a clienti istituzionali e privati.

RESPONSABILITÀ

RESPONSABILITÀ

Accettare le responsabilità individuali e di gruppo e onorare gli impegni. Agire in modo da meritare fiducia e dare fiducia agli altri.

AMBIZIONE

AMBIZIONE

Siamo ambiziosi nella definizione dei nostri obiettivi e ci impegniamo continuamente di migliorare. Cerchiamo attivamente le sfide e inseguiamo le opportunità di business.

AUTENTICITÀ

AUTENTICITÀ

Essere veri per essere unici e distinguersi dalla massa. Siamo coerenti con i nostri valori e le nostre scelte.

CURA

CURA

Una cultura condivisa di rispetto, aiuto reciproco, empatia e impegno basata sulle relazioni umane tra gli individui. La dedizione ai clienti è fondamentale per aggiungere valore alla nostra organizzazione.

EMPOWERMENT

EMPOWERMENT

Valorizzare i membri del team e dare loro le informazioni e gli strumenti di cui hanno bisogno per raggiungere i risultati e sfruttare tutto il loro potenziale, per creare valore per l'azienda.

INCLUSIONE

INCLUSIONE

Il nostro è un ambiente di lavoro in cui tutti gli individui sono trattati in modo equo e rispettoso, hanno uguale accesso alle opportunità e alle risorse e contribuiscono al successo dell'organizzazione.

QUALITÀ

QUALITÀ

Fornire servizi che soddisfino le aspettative e le esigenze dei nostri clienti.