La nostra storia

La nostra organizzazione si distingue per un approccio innovativo ed olistico basato sulle necessità della nostra clientela.

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Come il Tellurium descrive il moto dei pianeti attorno al Sole, i nostri collaboratori pongono i clienti al centro del loro agire.

Rivoluzione copernicana

La scoperta di Copernico, espressa mediante il Tellurium, simboleggia la relazione che Copernicus stabilisce con i propri clienti intorno ai quali concentra tutti i suoi servizi.

La nostra lungimiranza e la nostra attitudine all'innovazione rispecchia inoltre l'approccio rivoluzionario delle teorie copernicane.

tellurium

Offriamo ai nostri clienti un team multi-disciplinare capace di fornire soluzioni per qualsiasi esigenza.

Una tradizione svizzera

Agiamo e contiuiamo ad agire in qualità di aggregatori professionali di competenze e valori. La storia recente ha dimostrato il successo di questo modello di crescita: recentemente abbiamo aperto una filiale a Zurigo e annoveriamo circa 50 collaboratori in totale.

2016
FONDAZIONE

Nel mese di dicembre vengono costituite le società Copernicus Wealth Management & Services SA e Copernicus Asset Management SA.

2017
AUTORIZZAZIONE FINMA

Copernicus Wealth Management (già Copernicus Asset Management) riceve a un anno della sua costituzione l'autorizzazione alla gestione di investimenti collettivi di capitale (LiCol).

2017
ACQUISIZIONE

La società Thalia Capital Advisors (già Thalìa SA) viene acquisita dal Gruppo divenendo il veicolo per commercializzare e offrire prodotti e servizi finanziari.

2018
LICENZA CSSF - CBI

Il Gruppo ottiene la licenza per la gestione di investimenti collettivi di capitale in Lussemburgo e Irlanda.

2020
FUSIONE

Le società, Copernicus Wealth Management & Services SA e Copernicus Asset Management SA, si fondono dando vita a Copernicus Wealth Management SA.

2020
ACQUISIZIONE

ll Gruppo acquisisce la società Finpartner Financial Services SA attiva prevalentemente nella gestione patrimoniale per clienti privati e istituzionali.

2021
ZURIGO

Copernicus Wealth Management apre la sua succursale a Zurigo.