La nostra storia
La nostra organizzazione si distingue per un approccio olistico che mette al centro le esigenze uniche dei nostri clienti.
Così come il tellurio illustra i pianeti che orbitano attorno al Sole, noi poniamo i nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo.
Un approccio centrato sul cliente
Ispirati dal modello rivoluzionario di Copernico, costruiamo relazioni durature con i nostri clienti, ponendoli al centro di tutti i nostri servizi.
Il nostro approccio orientato al futuro riflette questa eredità, permettendoci di offrire soluzioni su misura grazie a un team multidisciplinare pronto a rispondere a qualsiasi esigenza del cliente.
Offriamo ai nostri clienti un team multidisciplinare in grado di fornire soluzioni per ogni esigenza.
UNA TRADIZIONE SVIZZERA
Siamo da sempre aggregatori professionali di competenze e valori diversi, promuovendo la crescita attraverso la collaborazione. Il successo di questo modello è dimostrato dalla nostra recente espansione a Zurigo e Dubai, e siamo orgogliosi di contare su un team di circa 50 professionisti impegnati nella nostra missione.
2016
FONDAZIONE
Copernicus Wealth Management & Services SA e Copernicus Asset Management Ltd. vengono fondate a dicembre.
2017
AUTORIZZAZIONE FINMA
Entro un anno dalla sua fondazione, Copernicus Wealth Management (ex Copernicus Asset Management) ottiene la licenza FINMA per la gestione di investimenti collettivi di capitale (CISA).
2017
ACQUISIZIONE
Il Gruppo acquisisce Thalia Capital Advisors (ex Thalìa SA), specializzata nella promozione e distribuzione di prodotti e servizi finanziari.
2018
LICENZA CSSF - CBI
Il Gruppo ottiene le licenze per amministrare organismi di investimento collettivo in Lussemburgo e Irlanda.
2020
FUSIONE
Copernicus Wealth Management & Services SA e Copernicus Asset Management Ltd si fondono per dare vita a Copernicus Wealth Management Ltd.
2020
ACQUISIZIONE
Il Gruppo acquisisce Finpartner Financial Services SA, ampliando la propria offerta di gestione patrimoniale a clienti privati e istituzionali.
2021
ZURIGO
Copernicus Wealth Management apre un nuovo ufficio a Zurigo.
2025
ESPANSIONE A DUBAI
Copernicus Wealth Management (Middle East) stabilisce una presenza a Dubai, DIFC, per servire i clienti di tutto il Medio Oriente.