Unsere Gruppe
Ist ein Kompetenzzentrum für Asset Management, Wealth Management und Risikomanagement mit einer starken Präsenz in der Schweiz und in Dubai. Unser Ziel ist es, aussergewöhnliche, kundenorientierte Finanzlösungen anzubieten, die auf die vielfältigen Bedürfnisse unserer globalen Kundschaft zugeschnitten sind.
Gegründet im Dezember 2016 ist Copernicus eine unabhängige Finanzgruppe mit Büros in Lugano, Zürich und Dubai, mehrheitlich im Besitz der Gründungspartner. Zur Gruppe gehören Copernicus Wealth Management, Thalia Capital Advisors und Copernicus Wealth Management (Middle East).
Der Verwaltungsrat der Gruppe
Im Jahr 2017 erhielt Copernicus Wealth Management von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) eine Bewilligung nach dem Kollektivanlagengesetz (KAG).
Copernicus bietet Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Risikomanagement, Anlageberatung und Vermögensplanung an und arbeitet unabhängig von Banken oder anderen Finanzinstituten, um den Kunden eine uneingeschränkte Auswahl an Finanzprodukten und -dienstleistungen zu bieten.
Im Jahr 2017 übernommen, ist Thalia Capital Advisors für das Marketing und den Vertrieb von Finanzdienstleistungen innerhalb der Gruppe verantwortlich.
Ihre Aufgabe ist es, das Bewusstsein für die Fonds, Produkte und Dienstleistungen der Gruppe bei Family Offices, Banken, Versicherungen und Pensionskassen zu fördern.
Darüber hinaus teilt Thalia Capital Advisors das Fachwissen der Gruppe mit professionellen Gegenparteien und fördert ausgewählte Drittprodukte.
Die Finpartner Financial Services AG, die im Jahr 2020 von der Gruppe übernommen wurde, ist eine im Jahr 2005 gegründete Wealth-Management-Gesellschaft, die Privatkunden und Familien betreut, mit Fokus auf Asset Management.
Im Rahmen der laufenden Integrations- und Vereinfachungsinitiativen der Gruppe wird die Finpartner Financial Services AG per 30. Juni 2026 mit rückwirkender Wirkung per 1. Januar 2026 in die Copernicus Wealth Management AG integriert. Die Integration stärkt die Wealth-Management-Plattform der Gruppe weiter und unterstützt die Konsolidierung von Dienstleistungen, Prozessen und Kundenbetreuung innerhalb der Copernicus Wealth Management AG.
Copernicus Wealth Management (Middle East) ist unsere neueste Tochtergesellschaft mit Sitz im prestigeträchtigen Dubai International Financial Centre (DIFC), die Kunden im gesamten Nahen Osten betreut.
Diese Einheit ist strategisch günstig gelegen, um spezialisierte Vermögensverwaltungslösungen in einem der dynamischsten Finanzzentren der Welt anzubieten und auf die besonderen Bedürfnisse der Kunden in der Region einzugehen.
Copernicus Wealth Management (Middle East) hat 2025 eine Level-3C-Lizenz vom DIFC erhalten, was unsere Fähigkeit, umfassende Finanzdienstleistungen zu erbringen und unsere Reichweite im Nahen Osten zu erweitern, weiter verbessert.
