Unsere Geschichte
Unser Unternehmen zeichnet sich durch einen innovativen und ganzheitlichen Ansatz aus, der auf den Bedürfnissen unserer Kundschaft basiert.
Wie das Tellurium die Bewegung der Planeten um die Sonne beschreibt, stellen unsere Mitarbeiter die Kunden in den Mittelpunkt ihres Handelns.
KOPERNIKANISCHE REVOLUTION
Die durch das Tellurium zum Ausdruck gebrachte Entdeckung von Copernicus symbolisiert die Beziehung zu seinen Kunden, um die er alle seine Dienstleistungen ausrichtet.
Unser Weitblick und unsere Fähigkeit zur Innovation entsprechen ebenfalls dem revolutionären Ansatz der kopernikanischen Theorien.
Wir bieten unseren Kunden ein multidisziplinäres Team, welches Lösungen für jeden Bedarf bereitstellt.
2016
GRÜNDUNG
Im Dezember werden die Gesellschaften Copernicus Wealth Management & Services SA und Copernicus Asset Management SA gegründet.
2017
FINMA BEWILLIGUNG
Copernicus Wealth Management (ehemals Copernicus Asset Management) erhält ein Jahr nach Gründung die Bewilligung zur Verwaltung von Kollektivvermögen (KAG).
2017
ÜBERNAHME
Die Gesellschaft Thalia Capital Advisors (ehemals Thalìa SA) wird von der Copernicus Gruppe übernommen zur Vermarktung und Angebot von Finanzprodukten und -dienstleistungen.
2018
CSSF - CBI LIZENZ
Die Gruppe erhält die Lizenz für die Verwaltung kollektiver Kapitalanlagen in Luxemburg und Irland.
2020
FUSION
Die Gesellschaften Copernicus Wealth Management & Services SA und Copernicus Asset Management SA fusionieren zur Gründung der Copernicus Wealth Management SA.
2020
AKQUISITION
Die Copernicus Gruppe erwirbt die Finpartner Financial Services SA, die vorwiegend in der Vermögensverwaltung für Privat- und institutionelle Kundschaft tätig ist.
2021
ZÜRICH
Copernicus Wealth Management eröffnet ihre Niederlassung in Zürich.