Unsere Geschichte
Unsere Organisation zeichnet sich durch einen ganzheitlichen Ansatz aus, der die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt stellt.
So wie das Tellurium die Planeten zeigt, die um die Sonne kreisen, stellen wir unsere Kunden in den Mittelpunkt all unseres Handelns.
Ein kundenorientierter Fokus
Inspiriert vom revolutionären Modell Copernicus’ bauen wir langfristige Beziehungen zu unseren Kunden auf und stellen sie in den Mittelpunkt all unserer Dienstleistungen.
Unser zukunftsorientierter Ansatz spiegelt dieses Vermächtnis wider und ermöglicht es uns, massgeschneiderte Lösungen durch ein multidisziplinäres Team anzubieten, das auf jede Kundenanforderung vorbereitet ist.
Wir stellen unseren Kunden ein multidisziplinäres Team zur Verfügung, das Lösungen für jede Anforderung bietet.
EINE SCHWEIZER TRADITION
Seit jeher vereinen wir auf professionelle Weise vielfältige Kompetenzen und Werte und fördern Wachstum durch Zusammenarbeit. Der Erfolg dieses Modells zeigt sich in unserer jüngsten Expansion nach Zürich und Dubai – und wir sind stolz auf ein Team von rund 50 Fachkräften, die sich unserer Mission verschrieben haben.
2016
GRÜNDUNG
Copernicus Wealth Management & Services SA und Copernicus Asset Management Ltd. werden im Dezember gegründet.
2017
FINMA LIZENZ
Ein Jahr nach der Gründung erhält Copernicus Wealth Management (ehemals Copernicus Asset Management) die FINMA-Lizenz zur Verwaltung kollektiver Kapitalanlagen (KAG).
2017
ÜBERNAHME
Die Gruppe übernimmt Thalia Capital Advisors (ehemals Thalìa SA), spezialisiert auf die Vermarktung und den Vertrieb von Finanzprodukten und -dienstleistungen.
2018
CSSF - CBI LIZENZ
Die Gruppe erhält Lizenzen zur Verwaltung kollektiver Kapitalanlagen in Luxemburg und Irland.
2020
FUSION
Copernicus Wealth Management & Services SA und Copernicus Asset Management Ltd. fusionieren zu Copernicus Wealth Management Ltd.
2020
ÜBERNAHME
Die Gruppe übernimmt Finpartner Financial Services SA und erweitert damit ihr Wealth-Management-Angebot für private und institutionelle Kunden.
2021
EXPANSION NACH ZÜRICH
Copernicus Wealth Management eröffnet ein neues Büro in Zürich.
2025
EXPANSION NACH DUBAI
Copernicus Wealth Management (Middle East) eröffnet eine Niederlassung im DIFC in Dubai, um Kunden im gesamten Nahen Osten zu betreuen.