Le Groupe
Un centre suisse d’excellence pour les services financiers de gestion des actifs, de gestion de patrimoine, de gestion des risques et du bureau familial axés sur l’innovation.
Fondé en décembre 2016, Copernicus est un groupe financier indépendant basé à Lugano et à Zurich. Les membres fondateurs détiennent la majorité du Groupe. Le Groupe est aujourd’hui composé de Copernicus Wealth Management, Finpartner Financial Services et Thalia Capital Advisors.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Copernicus Wealth Management obtient en 2017 la licence de gestion de placements collectifs de capitaux (LiCol) de la part de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
Son offre comprend des services de gestion des actifs, gestion des risques, bureau familial, et services-conseils en placement et planification de patrimoine.
Copernicus Wealth Management agit indépendamment des banques ou autres entités financières avec une liberté totale dans le choix des produits et services financiers.
Thalia Capital Advisors, société acquise en 2017, est active dans l’offre et la distribution de services financiers pour le Groupe.
La mission de Thalia Capital Advisors est de promouvoir la connaissance des fonds, produits et services du Groupe auprès d’autres bureaux familiaux et auprès des banques, assurances et fonds de pension.
Thalia Capital Advisors fournit l’ensemble du savoir-faire du Groupe à des contreparties professionnelles sélectionnées, tout en promouvant des produits de tiers jugés intéressants pour ses clients.
Finpartner Financial Services SA a été acquise en 2020. Finpartner est une société de gestion de patrimoine fondée en 2005, pour les particuliers et les familles, spécialisée dans la gestion d’actifs.
Avec cette acquisition, le Groupe renforce encore ses activités de gestion bancaire privée.
