Notre histoire
Notre organisation se distingue par une approche innovante et holistique basée sur les besoins de nos clients.
Comme le Tellurium décrit le mouvement des planètes autour du Soleil, nos collaborateurs placent les clients au centre de leur action.
RÉVOLUTION COPERNICIENNE
La découverte de Copernic, exprimée par le Tellurium, symbolise la relation que Copernicus établit avec ses clients autour desquels elle concentre tous ses services.
Notre clairvoyance et notre aptitude à l’innovation reflètent également l’approche révolutionnaire des théories coperniciennes.
Nous offrons à nos clients une équipe multidisciplinaire capable de fournir des solutions pour tous les besoins.
2016
FONDATION
Les sociétés Copernicus Wealth Management & Services SA et Copernicus Asset Management SA ont été créées en décembre.
2017
AUTORISATION FINMA
Copernicus Wealth Management (anciennement Copernicus Asset Management) reçoit un an après sa création l’autorisation de gérer des placements collectifs de capitaux (LiCol).
2017
ACQUISITION
La société Thalia Capital Advisors (anciennement Thalia SA) est acquise par le Groupe et devient le vecteur de commercialisation et d’offre de produits et services financiers.
2018
LICENCE CSSF – CBI
Le Groupe obtient une licence pour la gestion de placements collectifs de capitaux au Luxembourg et en Irlande.
2020
FUSION
Les sociétés Copernicus Wealth Management & Services SA et Copernicus Asset Management SA fusionnent pour donner naissance à Copernicus Wealth Management SA.
2020
ACQUISITION
Le Groupe acquiert la société Finpartner Financial Services SA active principalement dans la gestion de patrimoine pour les clients privés et institutionnels.
2021
ZURICH
Copernicus Wealth Management ouvre sa succursale à Zurich.