Notre histoire
Notre organisation se distingue par une approche holistique centrée sur les besoins uniques de nos clients.
Tout comme le tellurium illustre les planètes en orbite autour du Soleil, nous plaçons nos clients au cœur de tout ce que nous faisons.
Une approche centrée sur le client
Inspirés par le modèle révolutionnaire de Copernic, nous construisons des relations durables avec nos clients en les plaçant au centre de tous nos services.
Notre approche tournée vers l’avenir reflète cet héritage, nous permettant d’offrir des solutions personnalisées grâce à une équipe pluridisciplinaire prête à répondre à tous les besoins des clients.
Nous mettons à la disposition de nos clients une équipe pluridisciplinaire capable de fournir des solutions pour tous les besoins.
UNE TRADITION SUISSE
Nous avons toujours été des intégrateurs professionnels de compétences et de valeurs diverses, favorisant la croissance par la collaboration. Le succès de ce modèle se reflète dans notre récente expansion à Zurich et à Dubaï, et nous sommes fiers de compter une équipe d’environ 50 professionnels engagés dans notre mission.
2016
FONDATION
Copernicus Wealth Management & Services SA et Copernicus Asset Management Ltd. sont fondées en décembre.
2017
LICENSE FINMA
Un an après sa création, Copernicus Wealth Management (anciennement Copernicus Asset Management) obtient une licence FINMA pour la gestion de placements collectifs (LPCC).
2017
ACQUISITION
Le Groupe acquiert Thalia Capital Advisors (anciennement Thalìa SA), spécialisée dans la promotion et la distribution de produits et services financiers.
2018
LICENCE CSSF – CBI
Le Groupe obtient les licences nécessaires pour administrer des fonds d’investissement collectifs au Luxembourg et en Irlande.
2020
FUSION
Copernicus Wealth Management & Services SA et Copernicus Asset Management Ltd. fusionnent pour former Copernicus Wealth Management Ltd.
2020
ACQUISITION
Le Groupe acquiert Finpartner Financial Services SA, élargissant ainsi son offre de Wealth Management à une clientèle privée et institutionnelle.
2021
EXPANSION À ZURICH
Copernicus Wealth Management ouvre un nouveau bureau à Zurich.
2025
EXPANSION À DUBAI
Copernicus Wealth Management (Middle East) établit une présence à Dubaï, au DIFC, pour desservir les clients du Moyen-Orient.