Einzelpersonen und Familien

Wir bieten unserer Kundschaft Lösungen an, die ihren persönlichen und familiären Bedürfnissen gerecht werden, mit dem Ziel, langfristigen Wert zu erzeugen.

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

Wealth Management

Die Bedürfnisse der Kundschaft sind die Grundlage unseres Engagements. Aus diesem Grund bieten wir hochspezialisierte Dienstleistungen an, die sowohl auf der Sicherheit und der Weitergabe des Vermögens an heutige und zukünftige Generationen als auch auf die Erfüllung der täglichen Bedürfnisse ausgerichtet sind. Unsere Lösungen werden konzipiert, um diese Bedürfnisse zu erfüllen und jegliche Komplexität verständlich darzustellen.

Asset Management

Wir berücksichtigen den Anlagehorizont unserer Kunden und ihren Investitionsbedarf. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden wählen wir die beste Vermögensverwaltungsstrategie und bieten Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandate sowie Investitionen in traditionelle, alternative, personalisierte und sozial verantwortliche (ESG) Fonds an.

Risk Management

Risk Management ist der „rote Faden“ unseres Angebots an Dienstleistungen und Produkten. Eine korrekte Identifizierung des Kundenrisikos steht am Anfang, danach folgt der Anlageprozess bis hin zur Überprüfung, ob die von der Kundschaft festgelegten Ziele erreicht werden. Das Portfolio Management wird durch eine umfassende Analyse unterstützt, bei der Marktchancen und die relativen Risiken abgewogen werden. Jeder Vermögenswert basiert auf einer umfassenden Gruppierung der Daten aus den einzelnen Portfolios und wird gemäss ESG Kriterien (Environmental, Social, & Governance) erstellt. Diese werden in einem einzigen Risikoanalysedokument zusammengefasst und der Kundschaft zur Verfügung gestellt.

"Wir kümmern uns um die Bedürfnisse unserer Kunden. Wir verwandeln ihre Probleme in Lösungen."

Nadia CascianoHead of Wealth Management and HR & Founding Partner
Wir kümmern uns um die Bedürfnisse unserer Kunden. Wir verwandeln ihre Probleme in Lösungen.