Les particuliers et les familles

Les besoins des clients sont le point de départ de notre engagement. Par conséquent, nous offrons des services hautement spécialisés axés à la fois sur la protection et la transmission du patrimoine aux générations présentes et futures, ainsi que sur le soutien des besoins découlant de la gestion de la vie quotidienne. Nos solutions sont proposées pour répondre à ces besoins et résoudre toute complexité.

Nous avons plus de vingt ans d’expérience dans la gestion personnalisée de portefeuille avec d’excellents rendements. Nous prenons en compte l’horizon temporel et tous les besoins d’investissement du client. Nous choisissons avec le client la meilleure stratégie de gestion de patrimoine, en proposant des mandats discrétionnaires et de conseil, ainsi que des investissements dans des fonds traditionnels, alternatifs, personnalisés et socialement responsables (ESG).

La gestion des risques est le « fil rouge » qui sous-tend les services et les produits que nous proposons. Elle commence par une identification correcte du risque du client, puis passe par le processus d’investissement jusqu’à ce que les objectifs définis par le client soient atteints. La gestion de portefeuille est étayée par une analyse globale, dans laquelle les opportunités de marché sont pondérées par rapport aux risques associés. Chaque activité est basée sur une agrégation globale des données des portefeuilles individuels, présentées dans un document unique d’analyse des risques mis à la disposition du client et de l’ESG.